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【Zoho CRM】担当者変更時データの担当者一括更新
担当者変更時のデータ引継ぎ！1件ずつだと骨が折れるな...
こんなお悩み事はありませんか？
業務において、取引先顧客の担当者が代わる際に、
Zoho CRM上で顧客データの担当者を変更したいけど、1件ずつ更新するのは骨が折れるな…
例えば、Aさんが担当していた50件の顧客データをすべてBさんに引き継ぐ場合、
50件をすべて手動で行うとなるとかなり労力がかかります。
そんなお悩みのある方必見！
今回は、Zoho CRMにて、顧客データの担当者を一括更新する方法について解説いたします！
Zoho CRM 担当者一括更新を用いて
データの担当者を一括更新しよう！
Zoho CRMには、データの担当者を一括で更新する機能があります。
担当者一括更新機能を用いることで、顧客の担当者が代わる際に、
データの担当者も一括更新することができます。