お役立ち記事
【Zoho CRM】タグ機能を活用して顧客情報を識別化！
タグっていつ使うの？？
そんな疑問はありませんか？
Zoho CRMのタグの機能は知っているけど、具体的な使用用途が分からないな…
顧客データ等をラベリングするんだろうけど、どういう基準でラベリングするんだろう...？
データを識別化しデータの操作を効率化
短いテキストでラベルを作成し、データにラベルを関連付けることで、該当データを識別しやすくなります。
また、タグを用いることで、Zoho CRM内データの検索・分類・抽出・並べ替えを効率化することができます！
タグの使用例
- ①ビジネスの関係に関するタグ（例：新規顧客・既存顧客・外注先等）
- ②属性情報に関するタグ（例：企業所在地・企業規模等）
- ③登録経路に関するタグ（例：展示会・Webお問合せ等）
- ④商品に関するタグ（例：商品名・サービス名）
- ⑤見込み客のステージ関するタグ（例：認知・興味・比較等）
上記のようなタグを作成し、顧客情報を識別しやすくしましょう！
タグの作成方法は下記の通りです！