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【Zoho CRM】カスタムビューを活用した顧客データを抽出方法
見込み客タブで特定の顧客だけを見たい⁉
Zoho CRMに見込み客データをなんとなく入れてるけど、
アプローチする顧客を明確にするために、営業担当者には自分のチームの顧客のみを表示させたい
見込み客タブで特定の顧客のみを一覧で表示させることはできるのかな？
カスタムビューを用いて特定の顧客データのみを表示させる
Zoho CRMにおいて、見込み客タブの特定のデータを抽出する方法はカスタムビューとフィルターの2つです。
両方同様に、指定した特定の条件に合致したデータのみを表示させることができるのですが、
複数のユーザーに対し、特定のデータのみを表示させたい場合は、カスタムビューが有効です。
カスタムビューを用いることで、営業担当者は、見込み客タブで同じチームのメンバーが
担当している顧客データのみを確認することができます。
それでは早速下記手順に沿って、カスタムビューを設定しましょう！