お役立ち記事
【Zoho CRM×Zoho Survey】アンケートを埋め込んだメールテンプレートの作成方法
Zoho CRMからZoho Surveyのアンケートって送信できるっけ？
Zoho Surveyで作成したアンケートを
Zoho CRMから顧客に向けて送信できないのかな？
Zoho CRMでZoho Surveyのアンケートを埋め込んだメールテンプレートを作成しよう！
Zoho CRMのメールテンプレートには、Zoho Surveyで作成したアンケートを本文に埋め込む機能があります。
その機能を用いることで、Zoho CRM上でアンケートのテンプレートを作成し、
顧客に向けてメールでアンケートを送信することができます！
それでは早速、下記手順に沿ってメールテンプレートを作成しましょう！
【手順1】設定＞テンプレートに移動する
【手順2】「新しいテンプレート」を押し、新規テンプレートを作成
【手順3】テンプレートを作成したいタブを選択
※今回は、「見込み客タブ」の顧客にアンケート送付したいので、「見込み客タブ」を選択
【手順4】本文を作成
※今回はデフォルトのテンプレートを使用
【手順5】本文にボタン項目を挿入
【手順6】ボタン項目にZoho Surveyのアンケートを埋め込み、保存
【手順7】本文を保存
