【Zoho CRM】顧客へのリマインドメール自動化方法

顧客へのリマインドメール自動化したい

Zoho CRMで、何かしら顧客へのリマインドメールを自動で送付することはできないのかな？
例えば、サブスクリプション契約をしていて、契約が切れる1週間前などに、
契約更新の旨をメール通知したいな...！

Zoho CRM ワークフローを用いてリマインドメールを自動化しよう！

Zoho CRMでは、自動化設定を行えるワークフローという機能があります。
この機能を用いることで、繰り返しの作業などを自動化することができます。
例えば、サイトから資料ダウンロードがあった際に、フォローアップのタスクを作成し、
営業担当者に割り当てることを自動化する等！
そんなワークフローで、「契約終了日」等の日付項目を軸にして、
その日から〇日前や後にメール送付を自動化することができます！
それでは早速、下記手順に沿ってワークフローを設定しましょう！