【Zoho CRM】ワークフローの活用方法

そもそもワークフローとは

Zoho CRMのワークフローでは、毎日繰り返し行なっている業務を自動化することができます。
そんな、ワークフローの活用例としまして…
今回は、問合せフォローのタスク作成自動化のワークフローを例としてご紹介させていただきます。

ワークフロー活用例

Webサイト上のフォームよりお問合せがあった際に、
特定の営業担当者にお問合せフォローのタスクを自動で作成することができます。

こちらの設定内容としては下記の通りです！

【トリガー】見込み客タブにレコードが作成された時

【条件】「見込み客のデータ元」項目が次の値と等しい「Webフォーム」

※「見込み客のデータ元」の値をもとに、Webフォームからの自動登録と判断し、実行対象とする

【処理】活動＞タスクを追加する

【全体像】

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