お役立ち記事
【Zoho CRM】Webフォーム経由の問合せをメール通知 ～ワークフローの活用～
Webフォームからの問合せを特定の宛先に通知したいけど、
標準機能では難しそう...
こんなお悩みはございませんか？
Zoho CRMのWebフォームにて回答があった際に、
特定の宛先に内部通知をしたいけど、
Webフォームの標準機能で通知できるのは、回答者か、データの担当者の2択...
その他の宛先に通知したい場合はどうすればよいのだろう...？
そんなお悩みをお持ちの方必見
今回は、Zoho CRMのWebフォームの回答を特定の宛先に通知する方法についてを解説いたします！
Zoho CRM ワークフローを活用し、問合せを通知しよう！
Zoho CRM Webフォームの標準機能では、回答者への返信か、データの担当者への通知しか設定できません。
ですが、ワークフローを作成することで、特定の宛先にメール通知を行うことができます。
それでは早速、下記手順に沿って設定しましょう！
【手順1】カスタマイズ＞タブと項目＞見込み客＞に移動し、
「見込み客のデータ元」項目にWEBフォーム経由と識別できる値を追加
※例えば、「Webからの問合せ」等、Webフォーム経由で自動登録されたデータと識別できる値
【手順2】該当のWEBフォームに「見込み客のデータ元」項目を追加
※非表示の項目にし、初期値を【手順1】で作成した値にする
【手順3】WEBフォームのお問合せを内部通知するワークフロールールを設定
※メール通知の宛先に特定のメールアドレスを入力し保存
