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【Zoho CRM】Zoho AnalyticsのダッシュボードをZoho CRMで確認する方法

Zoho Analyticsのダッシュボードを
Zoho CRMで確認できないのかな...?

Zoho Analyticsで、営業のダッシュボードを作成したけど、
営業担当者に見てもらうためには、Zoho Analyticsの閲覧権限を付与して...
Zoho Analyticsに毎回ログインしてもらわないといけないのか...

Zoho CRM上で作成したダッシュボードを見せる方法はないかな?



Zoho CRMのWebタブを用いて、ダッシュボードを表示させよう!

Zoho CRMのWebタブという機能があります。
Webタブとは、指定したリンクのページをタブとしてZoho CRM上に表示させることができる機能です。

Webタブを用いて、Zoho AnalyticsのダッシュボードをタブとしてZoho CRMに表示することが可能です。
それにより、ユーザーはZoho Analyticsにログインしなくても、Zoho CRMの画面上でダッシュボードを確認することができます!

それでは早速、下記手順に沿ってWebタブを設定しましょう!

【手順1】設定>タブと項目>Webタブに移動


【手順2】「+新しいタブ」を押し、Webタブを新規作成


【手順3】タブ名とリンクを設定し、保存

※リンクにZoho AnalyticsのダッシュボードページのURLを設定しましょう。


【手順4】タブの一覧より、Webタブを選択し、ダッシュボードを確認


設定の解説動画も無料公開しています
こちらからご覧ください


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