お役立ち記事
【Zoho CRM×Zoho Survey】パラメーター付きアンケートリンクの自動送付方法
Zoho CRM パラメーター付き
アンケートリンクを自動送付する方法
Zoho CRMを用いて、Zoho Surveyにてアクセス制限をしたアンケートを
自動で顧客に送付することができます！
Zoho CRMメールテンプレートを活用し、パラメーター付きリンクを自動送付
Zoho Surveyにて指定したパラメーター付きのアンケートURLをZoho CRMのメールテンプレートに差し込み、
そのテンプレートをワークフローなどで自動的に顧客に送付するよう設定することができます。
それでは早速、下記手順に沿って設定していきましょう！
【手順1】設定＞テンプレートに移動
【手順2】「新しいテンプレート」を押し、テンプレートを新規作成
【手順3】テンプレートを使用したいタブを選択
※今回は「見込み客」タブを選択します
【手順4】本文にボタンを挿入し、下記のようなURL末尾にパラメーターを付与したリンクを設定
［アンケートURL］?email=$
【手順5】本文を保存
【手順6】下記画像のようなワークフローを設定し、作成したメールテンプレートを関連付ける
