【Zoho CRM】Webフォーム～非表示項目の活用～

どのフォーム経由の見込み客かを判別したい...

こんなお悩みはございませんか？
自社サイトにフォームが複数あるため、フォーム経由で見込み客が作成されても
どのフォームに入力してもらったのかが分からない...
どのフォーム経由で作成された見込み客なのかを判別できたらいいのにな...

そんなお悩みをお持ちの方必見！

今回は、Zoho CRMにて、複数のフォームのうち
どのフォーム経由で作成された見込み客なのかを
判別する方法についてを解説いたします！

Zoho CRM Webフォームの
非表示の項目を活用しよう！

Zoho CRM Webフォームの機能である非表示項目を用いることで、フォームを判別することができます。
具体的には、見込み客タブの項目である「見込み客のデータ元」の
値としてフォームを識別できる値を作成します。
そして、Webフォームに非表示項目として「見込み客のデータ元」を追加し、
初期値を作成したフォームを識別する値にします。

これらの設定により、フォームの入力があった際に、自動的に「見込み客のデータ元」に
フォームを識別する値が入力された状態で見込み客レコードが作成されます。
「見込み客のデータ元」を確認することで、
どのフォーム経由で作成された見込み客なのかを判断することができます！