お役立ち記事
【Zoho CRM】Webフォーム～タグの活用～
どのフォーム経由の見込み客かを判別したい...
こんなお悩みはございませんか？
自社サイトにフォームが複数あるため、フォーム経由で見込み客が作成されても
どのフォームに入力してもらったのかが分からない...
どのフォーム経由で作成された見込み客なのかを判別できたらいいのにな...
そんなお悩みをお持ちの方必見！
今回は、Zoho CRMにて、複数のフォームのうち
どのフォーム経由で作成された見込み客なのかを
判別する方法についてを解説いたします！
Zoho CRM Webフォームにタグをつけよう！
Zoho CRM Webフォームには、回答者をZoho CRMに見込み客として登録する際に、
レコードにタグを付与することができます。
この機能を用いることで、どのフォーム経由で追加された見込み客かを判別することができます！
具体的には、フォームを識別できるタグを用意し、該当フォームにそのタグを追加します。
そうすることにより、該当フォーム経由で作成された見込み客にタグが自動で付与されるので、
タグをもとに、どのフォーム経由で作成された見込み客なのかを判断することができます！
それでは早速、下記手順に沿って設定しましょう！
【手順1】見込み客タブの「処理」を押し、「タグの管理」を選択
【手順2】フォームを識別できる名称のタグを追加
※例：「フォーム問合せ（フォームA）」
【手順3】Webフォーム一覧に移動
【手順4】該当のWebフォームの編集画面へ移動
【手順5】「次へ」を押す
【手順6】「タグを追加する」欄に作成したタグを追加し、保存
